آموزش گام‌به‌گام ورود به سامانه My.tax.gov.ir و مشاهده پرونده مالیاتی ۱۴۰۴

سامانه My.tax.gov.ir، درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی، بستری برای مدیریت پرونده‌های مالیاتی، استعلام بدهی‌ها، و ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کرده است. این سامانه با هدف کاهش مراجعات حضوری و افزایش شفافیت مالی طراحی شده و استفاده از آن برای مودیان مالیاتی الزامی است. با توجه به پیچیدگی‌های احتمالی در فرآیند ورود و بررسی پرونده، این راهنما مراحل لازم را با زبانی رسمی و ساده شرح می‌دهد. در صورت بروز هرگونه ابهام یا مشکل در فرآیند، می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی مشاورتل بهره‌مند شوید تا وکلای متخصص شما را با دقت راهنمایی کنند.

فهرست مطالب

• مبنای قانونی استفاده از سامانه My.tax.gov.ir
• پیش‌نیازهای ورود به سامانه
• مراحل ثبت‌نام اولیه (در صورت عدم ثبت‌نام)
• آموزش گام‌به‌گام ورود به سامانه و مشاهده پرونده مالیاتی
• مشکلات رایج و راه‌حل‌ها
• نکات کلیدی برای موفقیت
• کلام آخر

مبنای قانونی استفاده از سامانه My.tax.gov.ir

استفاده از سامانه My.tax.gov.ir بر اساس قوانین زیر الزامی است:

• ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۸۰ و اصلاحات ۱۳۹۹): مودیان موظف به ثبت‌نام در سامانه مودیان و ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی هستند.
• قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان (مصوب ۱۳۹۸): از مهر ۱۴۰۳، کسب‌وکارهای با درآمد سالانه بیش از ۱۴۴ میلیارد ریال ملزم به فعالیت در سامانه مودیان هستند.
• آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۹ (مصوب ۱۳۹۹): ثبت‌نام الکترونیکی برای دریافت کد اقتصادی و مدیریت پرونده مالیاتی الزامی است.
• ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵): ارائه اطلاعات نادرست یا سوءاستفاده از سامانه تا ۷ سال حبس دارد.

مثال: شرکتی در تهران به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه مودیان تا مهر ۱۴۰۳، مشمول جریمه ۵ میلیون تومانی شد که با تکمیل ثبت‌نام، جریمه بخشیده شد.

پیش‌نیازهای ورود به سامانه

برای ورود به سامانه و مشاهده پرونده مالیاتی، موارد زیر مورد نیاز است:

• دسترسی به اینترنت: استفاده از مرورگر به‌روز (مانند گوگل کروم) یا اپلیکیشن «سامانه مودیان» روی تلفن همراه.
• کد ملی یا شناسه ملی: برای اشخاص حقیقی، کد ملی؛ برای اشخاص حقوقی، شناسه ملی شرکت.
• شماره تلفن معتبر: شماره‌ای که به نام شخص یا نماینده قانونی شرکت ثبت شده باشد.
• نام کاربری و رمز عبور: در صورت ثبت‌نام قبلی، این اطلاعات از طریق پیامک دریافت شده است.
• ثبت‌نام اولیه: در صورتی که هنوز ثبت‌نام نکرده‌اید، باید ابتدا پرونده مالیاتی تشکیل دهید.

نکته: اتباع خارجی برای ثبت شماره تلفن خود باید به اداره امور مالیاتی مراجعه کنند.

درخواست مشاوره از طریق واتساپ

مراحل ثبت‌نام اولیه (در صورت عدم ثبت‌نام)

در صورتی که هنوز در سامانه My.tax.gov.ir ثبت‌نام نکرده‌اید، مراحل زیر را انجام دهید:

1. مراجعه به سامانه: به آدرسtax.gov.ir مراجعه کرده و گزینه «ثبت‌نام» را انتخاب کنید.

2. وارد کردن اطلاعات اولیه:

   • اشخاص حقیقی: کد ملی، تاریخ تولد، و شماره تلفن همراه (به نام خود شخص).
   • اشخاص حقوقی: شناسه ملی شرکت، شماره تلفن مدیرعامل یا نماینده قانونی.

3. تأیید شماره تلفن: کد تأیید پیامک‌شده را وارد کنید.

4. تکمیل اطلاعات:

   • برای اشخاص حقیقی: آدرس محل کسب‌وکار، نوع فعالیت (مانند پزشکی یا خرده‌فروشی)، و کد پستی.
   • برای اشخاص حقوقی: اطلاعات ثبتی شرکت (مانند شماره ثبت، آدرس، و اطلاعات شرکا).

1. تأیید نهایی: اطلاعات را بررسی و ظرف ۷ روز تأیید کنید، در غیر این صورت پرونده حذف می‌شود.

2. دریافت نام کاربری و رمز عبور: پس از ۱ تا ۳ روز، نام کاربری (کد ملی یا شناسه ملی) و رمز موقت از طریق پیامک ارسال می‌شود.

مثال: صاحب مغازه‌ای در تبریز با وارد کردن کد ملی و تأیید پیامک، ظرف ۲ روز رمز ورود دریافت کرد.

آموزش گام‌به‌گام ورود به سامانه و مشاهده پرونده مالیاتی

۱. ورود به سامانه My.tax.gov.ir

• دسترسی به سامانه: در مرورگر خود آدرس my.tax.gov.ir را وارد کنید یا اپلیکیشن «سامانه مودیان» را از my.tax.gov.ir یا کافه‌بازار دانلود کنید.
• صفحه اصلی: در صفحه اصلی، گزینه «ورود» را انتخاب کنید.
• روش‌های ورود:
• روش اول: وارد کردن کد ملی (یا شناسه ملی برای اشخاص حقوقی) و رمز عبور دریافت‌شده.
• روش دوم: استفاده از گزینه «ورود از طریق دولت من» با وارد کردن شماره تلفن و کد تأیید پیامک‌شده.
• تأیید هویت: کد تأیید پیامک‌شده را وارد کنید.
• نکته: رمز عبور را در محلی امن نگه دارید و از به اشتراک گذاشتن آن خودداری کنید.

مثال: شرکتی در اصفهان با استفاده از گزینه «دولت من»، بدون نیاز به رمز عبور وارد سامانه شد.

۲. دسترسی به پرونده مالیاتی

• ورود به داشبورد: پس از ورود، به صفحه اصلی حساب کاربری هدایت می‌شوید.
• انتخاب گزینه پرونده‌های مالیاتی: در منوی اصلی (معمولاً در سمت راست یا بالای صفحه)، گزینه «فهرست پرونده‌های مالیاتی» را انتخاب کنید.
• مشاهده پرونده‌ها: فهرستی از پرونده‌های فعال (مانند مالیات بر عملکرد، ارزش افزوده، یا کارتخوان) نمایش داده می‌شود.
• بررسی جزئیات: روی پرونده مورد نظر کلیک کنید تا اطلاعات آن (بدهی‌ها، اظهارنامه‌ها، یا صورت‌حساب‌ها) نمایش داده شود.
• دانلود گزارش‌ها: در صورت نیاز، گزارش‌ها یا ابلاغیه‌های مالیاتی را به‌صورت PDF دانلود کنید.

مثال: وکیلی در تهران با انتخاب گزینه «پرونده‌های مالیاتی»، تأیید اظهارنامه سال گذشته خود را مشاهده کرد.

درخواست مشاوره از طریق واتساپ

۳. استعلام بدهی مالیاتی

• در داشبورد، گزینه «استعلام بدهی مالیاتی» را انتخاب کنید.
• جزئیات بدهی (مبلغ، نوع مالیات، و مهلت پرداخت) نمایش داده می‌شود.
• در صورت وجود بدهی، می‌توانید از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی سامانه یا مراجعه به بانک، آن را تسویه کنید.

مثال: مغازه‌داری در شیراز با استعلام بدهی، متوجه جریمه ۲ میلیون تومانی شد و آن را آنلاین پرداخت کرد.

۴. مدیریت کارپوشه سامانه مودیان

• ایجاد کارپوشه: در بخش «کارپوشه سامانه مودیان»، اطلاعات کسب‌وکار را وارد کرده و کارپوشه ایجاد کنید.
• ارسال صورت‌حساب الکترونیکی: صورت‌حساب‌های فروش را آپلود کنید.
• استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری: نرم‌افزارهای معتمد مانند سپیدار سیستم می‌توانند فرآیند ارسال صورت‌حساب را ساده‌تر کنند.

مثال: طلافروشی در مشهد با آپلود صورت‌حساب‌ها در کارپوشه، از جریمه ۲۳٪ مالیاتی جلوگیری کرد.

مشکلات رایج و راه‌حل‌ها

• عدم دریافت کد تأیید: اطمینان حاصل کنید شماره تلفن به نام شما یا نماینده قانونی است. در غیر این صورت، با پشتیبانی سازمان (شماره ۱۵۲۶) تماس بگیرید یا به اداره مالیاتی مراجعه کنید.
• مغایرت اطلاعات: اطلاعات هویتی یا آدرس را در سامانه ویرایش کنید یا مدارک را حضوری ارائه دهید.
• کندی سامانه: در زمان‌های شلوغ (مانند پایان مهلت اظهارنامه)، صبح زود یا آخر شب وارد شوید و از مرورگر کروم استفاده کنید.
• فراموشی رمز عبور: از گزینه «فراموشی رمز عبور» استفاده کنید و با کد ملی و کد امنیتی، رمز جدید دریافت کنید.

مثال: کاسبی در کرج به دلیل مغایرت آدرس، با ویرایش اطلاعات در سامانه، مشکل را رفع کرد.

نکات کلیدی برای موفقیت

• دقت در اطلاعات: اطلاعات هویتی و آدرس باید دقیق و بدون مغایرت باشد.
• بررسی منظم: حداقل ماهی یک‌بار سامانه را بررسی کنید تا از ابلاغیه‌ها یا بدهی‌ها مطلع شوید.
• مهلت‌های قانونی: عدم ارسال اظهارنامه یا صورت‌حساب در مهلت مقرر (مانند پایان تیر برای اشخاص حقیقی) جریمه دارد.
• نرم‌افزارهای معتمد: استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری مانند سپیدار یا هلو فرآیند را ساده‌تر می‌کند.
• اجتناب از جعل: ارائه اطلاعات نادرست تا ۷ سال حبس دارد (ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی).

مثال: شرکتی در تبریز با بررسی منظم سامانه، از جریمه ۵ میلیون تومانی جلوگیری کرد.

درخواست مشاوره از طریق واتساپ

کلام آخر

سامانه My.tax.gov.ir ابزاری کارآمد برای مدیریت پرونده‌های مالیاتی، استعلام بدهی‌ها، و ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی است. با رعایت مراحل ورود، بررسی منظم پرونده، و استفاده از نرم‌افزارهای معتمد، می‌توانید تکالیف مالیاتی خود را به‌درستی انجام دهید و از جرایم مالیاتی جلوگیری کنید. در صورت بروز هرگونه ابهام یا مشکل در فرآیند ورود یا بررسی پرونده، می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی مشاورتل بهره‌مند شوید تا وکلای متخصص شما را با دقت راهنمایی کنند. برای اطلاعات بیشتر، به وب‌سایت سازمان امور مالیاتی (my.tax.gov.ir) یا شماره پشتیبانی ۱۵۲۶ مراجعه فرمایید.